Übernahmegespräche hat Softwareone bereits letzte Woche bestätigt. Nun unterbreitet die auf Software- und Cloud-Lösungen ausgerichtete Schweizer IT-Dienstleisterin mit Zentrale in Stans dem norwegischen Cloud-Spezialisten Crayon ein konkretes Übernahmeangebot in Milliardenhöhe. Die Gründungsaktionäre von Softwareone und Crayon unterstützen den Deal. Der kombinierte Umsatz würde rund 1,6 Milliarden ausmachen und die Präsenz von Softwareone mit dann rund 13'000 Mitarbeitenden auf über 70 Länder ausgeweitet werden.
Konkret bietet Softwareone den Crayon-Aktionäre 0,8233 neue Aktien von Softwareone und 69 norwegische Kronen in bar je Crayon-Aktie an. Dies entspricht einem Angebotswert von 144 Kronen je Aktie. Zur Finanzierung will Softwareone bis zu 72 Millionen neue Aktien schaffen und plant eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 700 Millionen Franken.
Das Angebot beruhe auf einer Bewertung von Crayon über 172,50 norwegische Kronen je Aktie, was einer Prämie von 36 Prozent entspricht. Softwareone wiederum legt bei der Aktientauschkomponente eine Bewertung von 10 Franken zu Grunde, was einem Prämie von 38 Prozent wäre, heisst es weiter.
Softwareone erwartet sich von der Übernahme ein beschleunigtes Wachstum und verbesserte Profitabilität, getrieben durch Synergien bei den laufenden Kosten von 80-100 Mio. Franken, die innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion erreicht werden sollen, zusätzlich zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen von Softwareone in Höhe von über 50 Millionen Franken. Hinzu kämen nach Rechnung des Nidwalder Konzerns noch signifikante Umsatzsynergien aufgrund der hohen Komplementarität der beiden Unternehmen.
Die Gründungsaktionäre von Softwareone und Crayon haben bereits ihre Zustimmung zum Deal gegeben. Sie halten 29 beziehungsweise 5 Prozente des jeweiligen Aktienkapitals. Die SoftwareOne Gründungsaktionäre haben sich bereits verpflichtet an der Generalversammlung für den Deal zu stimmen und die von Crayon wollen ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen.
Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2025 erwartet, vorbehältlich der üblichen Bedingungen, wie etwa eine Mindestannahme des Angebots von mindestens 90 Prozent der Crayon-Aktien auf vollständig verwässerter Basis sowie die Zustimmung der Softwareone-Aktionäre und die behördlichen Genehmigungen
Softwareone war bereits 2018 bei Crayon eingestiegen, hatte die Beteilifung vor zwei Jahren aber grösstenteils wieder abgestossen.
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